WAIC 2026观察：云端在抢”超节点”，端侧还在等一个爆款
7月17日到20日，上海，WAIC 2026。如果你只逛了云端展区，你会觉得AI算力已经卷到了天花板——华为把1024张卡塞进一个柜子，阿里、新华三、中兴、沐曦、中科曙光排着队亮”超节点”。但如果你拐进端侧展区，画风突变：芯片高管们聊着聊着就会冒出一句——“我们还在等一个爆款。”
这届WAIC最清晰的信号不是谁又发了什么新品，而是一条裂缝正在变大：云端算力在打团战，端侧算力还在打游击。
发生了什么
先说云端。华为昇腾950超节点首次真机亮相：1024卡互联，FP8算力1 EFLOPS，统一内存编址256TB，卡间通信延迟压到约3微秒。这不是PPT——华为披露昇腾超节点已商用落地超750套，加速卡累计出货81.2万张。新华三UniPoD S80000覆盖32到1024卡、可扩展至16384卡；中科曙光直接喊出”十万卡级”；奕行智能甚至发布了业界首个RISC-V架构超节点。奇异摩尔副总裁叶栋给今年下了个定义：“超节点元年。”
再看端侧。爱芯元智在展会期间（7月24日）宣布成立全资子公司”爱芯计算”，独立承接端侧推理业务，展出算力超1000 TOPS的”元曦”推理卡。数据也确实在涨：2026年一季度全球边缘AI芯片出货量同比增长45%，中低端芯片涨幅超110%。但12位受访芯片高管的共识是——量在涨，爆款没来。场景碎片化、没有杀手级应用、成本和价值还没跑通正循环，这三座山一座没搬走。
为什么是现在
云端为什么突然集体冲超节点？一句话：推理时代来了。训练可以慢慢排队，推理要求毫秒级响应。Agent要实时拆解任务、调用工具、多轮交互，这逼着算力从”一堆卡各干各的”变成”一个柜子像一颗芯片”。沐曦CTO彭莉说得很直白：超节点不是堆卡，是在卡之间修高速公路。月之暗面同场发布的Kimi K3（约2.8万亿参数、100万token上下文）和美团LongCat-2.0（万亿参数、5万卡国产集群训练）就是需求侧的注脚——模型越来越大，推理越来越重，单卡扛不住了。
端侧为什么还在等？因为”能跑”和”值得跑”之间差着一个应用生态。7B量化模型本地跑需要3.9GB内存，技术上没问题；但用户为什么要让手机本地跑模型？答案还没找到。多位高管判断，端侧大规模起量要到2027年。
横向看对比
Agent手机是端侧最接近”爆款”的赛道，但路线已经裂成三叉。第一条：模型厂主导，阶跃星辰带着STEPX Neo和Step AOS入场，拉上美团、携程、高德做生态；第二条：手机厂主导，华为小艺调度2100余项系统能力、500余个伙伴Skill，小米玄戒O1出货超百万颗；第三条：联合路线，努比亚联合字节豆包打出”首款备案商用AI智能体手机”旗号，7月发布的NaviX Ultra备货约20万台。
我的判断：短期内第二条路线最稳——手机厂握着系统权限和用户入口，模型厂想绕过它很难。但长期看，如果某个模型厂真跑通了”用户不再打开App”的体验，权力格局会被重写。这不只是技术问题，是应用商店、广告、用户时长这套商业模式的存亡问题。
国产芯片的机会在哪？云端，超节点把竞争从”单卡制程”拉到”系统效率”，这恰好绕开了国产芯片在先进制程上的短板——东方算芯选成熟工艺加3D近存计算，奕行用RISC-V开放架构，都是在换赛道。端侧，场景碎片化意味着不会一家通吃，爱芯元智、瑞芯微、黑芝麻各守一摊，反而有活法。
谁该关心
开发者：如果你做云端推理服务，超节点意味着单位Token成本会继续降——Kimi K3输出报价已经压到100元/百万token。如果你做端侧应用，别急着All-in，等2027年看爆款是否真来。
普通用户：Agent手机今年会更多，但体验大概率还是”能用但不够好用”。真正值得换机的节点，可能要等一个让你”回不去”的功能出现。
企业/投资人：云端超节点产业链（互联、液冷、服务器）确定性高；端侧芯片增速快（中国边缘AI芯片市场今年预计超210亿元、同比增38%），但标的分散、变现周期长，别用云端的逻辑去套端侧的估值。
一句话总结
WAIC 2026告诉我们：AI算力的上半场，云端已经打到了”拼系统”的阶段，国产超节点集体交卷；下半场，端侧还在等那个让十亿用户掏钱的理由。芯片高管们最诚实的一句话不是”我们准备好了”，而是”产品准备好了，但市场还没”。
参考资料
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